\4. Mai 2023: Google "We Have No Moat, And Neither Does OpenAI"
https://newsletter.semianalysis.com/p/google-we-have-no-moat-and-neither
Ein Moat, ein Burggraben, ist ein legaler oder illegaler Wettbewerbsvorteil, der die Konkurrenz davon abhält, ein Produkt zu bauen, das vergleichbar dem eigenen Produkt ist.
Ich nutze seit geraumer Zeit einen Workflow, um aus OpenAI Codex sinnvollen und wartbaren Code herauszukitzeln (siehe Blog), und seit gut einer Woche habe ich einen Rechner mit 128 GB unified memory um das mit Opencode und LM Studio lokal zu tun.
Das Model der Wahl ist QWen3.6-35b-a3b, weil es schnell und gut genug ist, und an harten Stellen dann QWen3.6-27b – langsamer, aber genauer.
Der Punkt ist, es gibt Openweights Modelle, die man auf geeigneter Hardware (64 GB unified memory oder mehr) ausführen kann, die im Wesentlichen das tun, was ChatGPT-5.5 oder Claude Opus tun.
An den Stellen, wo es stolpert muß man dann die fehlende "Idee" selbst inpainten und das Modell zu Ende ausmalen lassen.
"There is no Moat."
Es gibt keinen Grund, Token zu kaufen, wenn man mit einem M5max oder ein DGX Spark dasselbe auch daheim selbst kochen kann.
Was also tun?
https://www.polygon.com/ram-manufacturers-sued-supply-price-fixing/
Es gibt, ernsthaft, den Versuch, durch RAM und Flash-Knappheit die Leute für einige Jahre dazu zu zwingen, keine Rechner mit mehr als 8 GB bis 16 GB Speicher zu haben.
Nicht nur wird das Cloud-AI erzwingen, sondern es wird auch Supply Chains zerstören, sodaß nach diesen Jahren keine Mainboard-Hersteller, kein Bedarf nach Desktop- oder On-Prem-Servern und kein Wissen um den Bau und den Betrieb solcher Rechner in der Breite mehr vorhanden ist.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornering_the_market
Die sichtbare Faust des "Markts", also einiger markbeherrschander Kapitalgeber, die Dir ins Gesicht schlägt.
